Sally

The host adopts the features that materially improve their operation — one well-chosen nudge at a time.

• Отслеживает показатель состояния аккаунта, уровень риска и освоение функций при каждой проверке
• Отмечает успехи и подсказывает по одной действительно полезной функции за раз
• Общается без лишнего шума — по умолчанию в чате команды, по email только для важных моментов

• Хозяин начинает пользоваться функциями, которые реально улучшают его работу, — по одной удачной подсказке за раз.
• Состояние аккаунта и уровень риска меняются в нужную сторону, а успехи отмечаются, когда они происходят.
• Подсказки никогда не превращаются в шум — не более одного напоминания в течение 7 дней и не более одного обращения в день.
• По-настоящему важные моменты (резкое падение показателя, крупное достижение) доходят до хозяина напрямую.

• AI Autopilot

• OwenOwners receive accurate, timely monthly statements with no surprises.
• SusanEvery active customer account has a known health read — no relationship goes quiet unnoticed.
• OpalEvery owner has a current health classification grounded in their portfolio's numbers.
• NiaEvery new inquiry gets a warm, clear reply quickly — the firm wins the engagement on responsiveness.
• PriyaEvery active client hears from the firm on a sensible cadence — no one is left wondering about their matter.
• MarcusEvery outstanding invoice is tracked by amount, age, and last contact — nothing slips silently overdue.