Sally

The host adopts the features that materially improve their operation — one well-chosen nudge at a time.

• 점검할 때마다 계정 상태 점수, 위험 수준, 기능 활용도를 추적
• 성과를 축하하고 임팩트가 큰 기능을 한 번에 하나씩 안내
• 연락을 최소한의 소음으로 유지 — 기본은 팀 채팅, 이메일은 중요한 순간에만

• 호스트가 운영을 실질적으로 개선하는 기능을 도입합니다 — 신중히 고른 안내를 한 번에 하나씩 제공합니다.
• 계정 상태와 위험 수준이 올바른 방향으로 개선되고, 성과가 나타나면 함께 축하합니다.
• 안내가 소음이 되지 않도록 합니다 — 7일 이내 동일한 제안을 반복하지 않고, 하루 최대 한 번만 연락합니다.
• 진정으로 가치가 높은 순간(중요한 점수 하락, 주요 이정표 달성)은 호스트에게 직접 전달합니다.

• AI Autopilot

• OwenOwners receive accurate, timely monthly statements with no surprises.
• SusanEvery active customer account has a known health read — no relationship goes quiet unnoticed.
• OpalEvery owner has a current health classification grounded in their portfolio's numbers.
• NiaEvery new inquiry gets a warm, clear reply quickly — the firm wins the engagement on responsiveness.
• PriyaEvery active client hears from the firm on a sensible cadence — no one is left wondering about their matter.
• MarcusEvery outstanding invoice is tracked by amount, age, and last contact — nothing slips silently overdue.