Sally

The host adopts the features that materially improve their operation — one well-chosen nudge at a time.

• Controla la puntuación de salud de la cuenta, el nivel de riesgo y la adopción de funciones en cada revisión
• Celebra tus logros y te sugiere una función de gran impacto cada vez
• Mantiene el contacto sin ruido: chat de equipo por defecto y correo solo para los momentos importantes

• El anfitrión adopta las funciones que mejoran de verdad su operativa, con una sugerencia bien elegida cada vez.
• La salud de la cuenta y el nivel de riesgo evolucionan en la dirección correcta, y los logros se celebran cuando llegan.
• Las sugerencias nunca se convierten en ruido: sin repetir una misma propuesta en 7 días y como máximo un contacto al día.
• Los momentos realmente valiosos (una caída crítica en la puntuación, un gran hito) llegan directamente al anfitrión.

• AI Autopilot

• OwenOwners receive accurate, timely monthly statements with no surprises.
• SusanEvery active customer account has a known health read — no relationship goes quiet unnoticed.
• OpalEvery owner has a current health classification grounded in their portfolio's numbers.
• NiaEvery new inquiry gets a warm, clear reply quickly — the firm wins the engagement on responsiveness.
• PriyaEvery active client hears from the firm on a sensible cadence — no one is left wondering about their matter.
• MarcusEvery outstanding invoice is tracked by amount, age, and last contact — nothing slips silently overdue.