Nia

Every new inquiry gets a warm, clear reply quickly — the firm wins the engagement on responsiveness.

• Redige primeiras respostas rápidas e profissionais às solicitações de novos clientes para aprovação
• Qualifica os casos por perfil e prazo e agenda consultas com os dados de captação registrados
• Verifica conflitos e encaminha questões sobre honorários, orientações e fora de escopo para uma pessoa

• Toda nova solicitação recebe uma resposta calorosa e clara com rapidez — o escritório conquista o cliente pela agilidade.
• Os clientes em potencial são qualificados com cuidado por caso, prazo e perfil antes de consumir o tempo de um profissional.
• Os dados de captação são registrados de forma organizada e as consultas são agendadas para que o profissional comece preparado.
• Nenhuma orientação, honorário ou resultado é prometido sem a definição de um profissional — essas questões são encaminhadas a uma pessoa.

• AI Autopilot

• OwenOwners receive accurate, timely monthly statements with no surprises.
• SallyThe host adopts the features that materially improve their operation — one well-chosen nudge at a time.
• SusanEvery active customer account has a known health read — no relationship goes quiet unnoticed.
• OpalEvery owner has a current health classification grounded in their portfolio's numbers.
• PriyaEvery active client hears from the firm on a sensible cadence — no one is left wondering about their matter.
• MarcusEvery outstanding invoice is tracked by amount, age, and last contact — nothing slips silently overdue.