Nia

Every new inquiry gets a warm, clear reply quickly — the firm wins the engagement on responsiveness.

• Rédige rapidement, pour approbation, des premières réponses professionnelles aux demandes des nouveaux clients
• Qualifie les dossiers selon leur pertinence et leur échéance, et planifie les consultations en recueillant les informations d'accueil
• Détecte les conflits d'intérêts et transmet à une personne les questions relatives aux honoraires, aux conseils et hors périmètre

• Chaque nouvelle demande reçoit rapidement une réponse chaleureuse et claire — le cabinet remporte le mandat grâce à sa réactivité.
• Les clients potentiels sont qualifiés avec tact sur le dossier, l'échéance et la pertinence avant d'engager le temps d'un professionnel.
• Les informations d'accueil sont recueillies avec soin et les consultations sont planifiées, afin que le professionnel démarre bien préparé.
• Aucun conseil, honoraire ou résultat n'est promis sans l'accord d'un professionnel — ces questions sont transmises à une personne.

• AI Autopilot

• OwenOwners receive accurate, timely monthly statements with no surprises.
• SallyThe host adopts the features that materially improve their operation — one well-chosen nudge at a time.
• SusanEvery active customer account has a known health read — no relationship goes quiet unnoticed.
• OpalEvery owner has a current health classification grounded in their portfolio's numbers.
• PriyaEvery active client hears from the firm on a sensible cadence — no one is left wondering about their matter.
• MarcusEvery outstanding invoice is tracked by amount, age, and last contact — nothing slips silently overdue.